(原标题:智通A股机构动向参考(11.15) | 小心机构重仓品种)

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

沪指今天的震荡幅度不大,不过个股分化厉害,涨停的和跌停的共存,创业板指数相对偏弱。

市场最大件事就是北交所正式开盘,北交所81股中14股低开,10只新股全线高开,最强的N同心(833454)涨493%,其它的都翻倍。平移精选层的个股则普遍下跌,其中,拾比佰(831768)、同辉信息(430090)、龙竹科技(831145)跌幅逾10%。上周五尾盘套利的京投发展(600683.SH)、创业黑马(300688.SZ)这种就要拼手速了,跑慢了就是跌停。总体看,北交所对市场的影响不大,总成交不到百亿,北交所新股赚钱效应还不错,打新股有肉。主板依然是主战场。

创业板拖累比较大的主要是宁德时代(300750.SZ)、阳光电源(300274.SZ)这类大票的下跌,都有点破位的意思,这个对整个新能源板块、光伏等都造成了负面冲击。更为严重的是永太科技(002326.SZ)的跌停。公告称,其控股子公司永太高新的股东盈科恒通拟将其持有的永太高新25%股权,以5亿元转让给宁德时代。公司同意放弃在此次股权转让过程中对永太高新25%股权的优先购买权。一般而言,被宁德时代看中的企业市场都会给高溢价,然而集合竞价才涨4个点,明显低于预期,之后便引来了大量的抛盘,快速打到跌停。导致锂电类包括整车类都集体走弱。电池都不行,上游的磷化工就更找不到依托了,云天化(600096.SH)、湖北宜化(000422.SZ)、川恒股份(002895.SZ)、兴发集团(600141.SH)等都是大幅杀跌。所以,个股的逻辑往往前行一步。

元宇宙还是很牛,不断扩散,这一阶段走得相当强。不过,每天涨的品种都不一样,市场在不断挖掘新的品种。如挖掘到了声、光、电、视觉等领域,相关品种联合光电(300691.SZ)、丝路视觉(300556.SZ)。连传媒类也被带动。如芒果超媒(300413.SZ)。传媒类整体业绩还算不错,此番搭上元宇宙题材就疯狂炒作。另外,电魂网络(603258.SH)在互动平台表示,公司重视技术研发与知识产权保护,经与公司相关部门核实,公司出于保护现有商标,防止恶意抢注的目的注册了“电魂元宇宙”、“梦三国元宇宙”、“我的侠客元宇宙”、“解神者元宇宙”、“野蛮人大作战元宇宙”、“元能宇宙”等相关商标。公司这个操作确实很溜。

资金从新能源撤退后,转入了涨价的食品饮料类,11月14日,涪陵榨菜(002507.SZ)公告称,公司决定对部分产品出厂价格进行调整,各品类上调幅度为 3%-19%不等,价格执行于2021年11月12日17:00开始实施。与此相比,海天味业(603288.SH)、洽洽食品(002557.SZ)、金龙鱼(300999.SZ)、加加食品(002650.SZ)、海欣食品(002702.SZ)提价幅度分别为3%-7%、8%-18%、10%-15%、3%-7%、3%-10%。与其他消费品上市公司相比,涪陵榨菜此番19%的涨价幅度偏高。比涪陵榨菜“更能涨”的目前仅有云南能投(002053.SZ)和雪天盐业(600929.SH)。前者近期对部分食盐产品及工业盐产品价格的综合平均调价幅度为30%-35%;雪天盐业小包食盐出厂价提价幅度在10%以内,工业盐涨价幅度30%-50%。道道全(002852.SZ)、良品铺子(603719.SH)、味知香(605089.SH)集体涨停。另外,比较好的就是注册制的次新股,这个方向有不少品种都在走上升趋势,还没有加速的值得多留意。

回顾上一期机构龙虎榜的四维图新(002405.SZ)再度涨停,该股兼具导航、芯片、大数据等题材,预计还有冲高的机会。

到了11底,机构的重头戏就是排名战,这个阶段的任务有两个:一是保卫胜利成果;二是尽量把排名弄上去,其中有一个办法就是把别人的重仓股打下去,也是间接提升排名的方法。所以,这段时间,要小心机构的重仓品种,谁知道会出什么“幺蛾子”。

【北向资金流向】

北向资金全天净流入33.82亿元,买入的品种主要集中在免税、电子、白酒及电子烟等。重点品种如下图:

 【热门板块分析】

2021年以来,全球疫情仍有反复,海外零部件断供频发,中国汽车供应链凭借稳定的生产能力和成本优势加速正走向海外,今年前三季度国内整车与汽车零部件出口均实现高增长,规模已创历史同期新高。据海关总署数据,今年前三季度我国整车出口149.2万辆,同比增长1.1倍;汽车零部件出口金额554.0亿美元,同比增长41.7%。受此前“缺芯”影响,汽车行业销量与库存均处于历史较低水平。对于零部件板块,除“缺芯”外,今年还受到原材料涨价、海运费上涨等多重不利因素影响,板块利润率已于21Q3触底。在“主动加库存”阶段,整车企业对于零部件的需求量有望回升,同时原材料价格、海运费等已于21Q4高位企稳甚至部分回落,当前时点零部件板块预期差及业绩修复空间更大。

华域汽车(600741.SH):通过收购延锋内饰30%少数股东股权,实现对全球内饰业务的完全自主掌控;拟收购延锋安道拓49.99%股权,全面实现汽车座椅自主掌控。

华阳集团(002906.SZ):新能源汽车相关项目订单持续增加,在产能端,通过收购江苏中翼90%股权,加快长三角区域产线布局,精密压铸业务收入有望迎来进一步提升。

玲珑轮胎(601966.SH):中国最大的原装轮胎生产基地,连续多年位居中国配套第一位。进入全球10大车企其中7家的配套体系,实现了对德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套,车企配套轮胎累计超2亿条。

通达动力(002576.SZ):新能源汽车电机订单充足,出口订单保持增长,带来营业收入稳定增长。前三季净利润增长48.00%-58.00%。

【机构龙虎榜】

羚锐制药(600285.SH):  多主力现身龙虎榜,机构席位买入1178万元,沪股通对倒净买入454万元,买三是知名游资的席位买入1360万元,当日净买入2887万元,该股今日强势涨停突破所有均线,注意12.58元的压力。

基本面分析:2021年前三季度实现营业收入为20.53亿元,同比增长17.36%;归属于上市公司股东的净利润为3.27亿元,同比增长21.20%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.11 亿元,同比增长20.34%;基本每股收益为0.585元/股。公司是国内领先的贴膏剂生产企业,目前控股、参股十余家企业,拥有多个科研、生产基地。公司拥有百余种骨科、心病科、脑病科、麻醉科产品,核心产品通络祛痛膏为国家中药保护品种,近50个品种入选医保目录,构建了多层次、宽领域的产品管线。

近年来,公司党委拓宽领导干部视野,增强战略思维和执行力,推动各项工作顺利开展。公司先后建成了羚锐信阳健康产业园和新县医疗器械科技园、羚锐新县百亿贴膏剂生产基地、暖洋洋系列暖贴产品生产线,扩大产业规模,夯实了发展基础。

公司引进思爱普公司、德勤管理咨询公司实施SAP-ERP项目建设。SAP项目是公司数字化转型的基础建设,将助力公司全面实现贯通营销、计划、采购、生产等部门的“一致性”体系,提高各要素的协同性,打造出更高效、更优质的制造端口,为前端销售提供强有力的保障,并通过规范化的生产管理体系和KPI体系,实现公司的数字化和自动化,推动公司从“制造”向“智造”的全面升级。公司健全激励机制,适时推出员工持股及股权激励计划。为了进一步维护股东利益,健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,在充分保障股东利益的前提下,公司在二级市场回购股份用于实施员工持股计划和股权激励计划。

【机构调研】

宸展光电(002013.SZ):近期大成基金、中欧基金、嘉实基金、上投摩根基金等机构密集调研。

基本面分析:2021年第三季度,公司实现营业收入43,703.02万元,同比增长62.65%;实现归属于上市公司股东的净利润4,760.22万元,同比增长106.32%。2021年前三季度,公司累计实现营业收入111,530.27万元,同比增长17.24%;实现归属于上市公司股东的净利润11,251.35万元,同比增长16.39%。报告期内,公司上下团结一致力克厦门新冠疫情的影响,实现了单季营收同比创历史新高;公司业绩增长的主要因素:1、全球市场逐步复苏,需求旺盛;公司力克新冠疫情影响,保障了订单交付;2、公司今年新增运动健身项目业务,为公司带来新的业务增长点;3、MicroTouch品牌运营成效显著,促进公司营收增长;4、加大国内市场开拓力度,国内市场营收快速增长。

公司自2020下半年开始研发在运动健身行业显示应用的产品并进行市场推广,利用与健身器材大厂合作机会切入高速成长的全球在线健身器材市场,以15.6寸及21.5寸在线健身器材人机交互设备为主打产品,为智能跑步机、运动飞轮等提供智能交互解决方案。2021年上半年已实现小量出货,拟于下半年陆续出货的在手订单约2000万美元。今年7月18日,国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》。《计划》明确,到2025年,全国体育产业总规模达到5万亿元。这将为公司产品在智能健身设备应用方面带来新的增长机会。

目前整个行业的集中度都很低,但公司的优势是拥有NCR、Elo、Diebold等行业头部企业客户,具有明显的竞争优势。今年市场需求还是非常旺盛的,公司订单目前已排期到明年第二季度。

为加快新能源汽车智能座舱车载触控显示设备领域的业务发展,公司于2021年11月9日收购祥达光学的全资子公司鸿通科技10%股权。鸿通科技的业务资源及客户渠道,有助于加快宸展光电进入车载智能座舱领域。在宸展光电加入后,鸿通科技未来将继续发展全球车载触控模组业务,同时与宸展光电合作开拓以新能源车为主的国内车载客户,依托宸展光电智能交互显示设备研发设计、供应链与生产管理经验,鸿通科技将新增系统产品品项,以加深客户服务,提升产品整体附加价值,共同增强宸展光电与鸿通科技在车载智能座舱产品的行业地位。

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