(原标题:A股独立日 重点看这些机会)

高端制造业之军工,“十四五”期间军工行业核心投资逻辑的切换,从“主题投资”转向“基本面驱动”抓向“二线成长股”。变化来自于随着近两年行业趋势的逐渐明朗,军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证,市场正在转向业绩驱动、成长性驱动。

宁德时代再次新高,领先股,则以“宁组合”继续担当核心。龙寡头,能够稳步前行,无疑是牵一发而动全身。龙寡头引领(趋势上涨),后面全面跟随。比价效应大面积形成,锂电的演绎很清晰。例如稀土行情演绎,北方稀土稳步攀升,后面追随者,横店东磁,英洛华强势上攻。整体高端制造业,开启能源新时代,从电动化到智能化,从光伏到风能再到储能。高格局、宽场景,最终市场演变成为指数级行情。

例如锂电逻辑:碳酸锂价格已经全面突破20万,不光是标准电池级产品,青海的这些准电池级都进入了20万的水平,像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价,青海锂业准电池级的能达到21万,一些头部的厂的12月份的定价也定好了,对大客户都报价了21万,就是大家所理解的这么一个长单价,保供价。

市场预期,供应缺口很大,预计到2022年一季度,价格可能会上到25万元,进入2季度,随着盐湖量的恢复,包括进口量的提升,也进入到传统相对平淡的一个季度,二季度会稍微平稳一些,但是进入三四季度之后,四季度可能价格还会上攀升,甚至到28,可能会摸到30。这就是锂为什么还能持续创新高潜在预期,就是高成长供需吃紧,当然需要数据来验证市场的预判是否符合预期。

最近十年的春耕行情时间窗口:

A股独立日 重点看这些机会

自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域——于投资而言,2021年无疑是相当艰难的一年。这一点大家回看众多的基金,今年收益排名应该就很清晰。虽然艰难,但在过去一年,我还是为大家寻找到新能源、锂电池、光伏、半导体、等一批核心龙寡头,至今依然迭创新高。往者已矣,投资最关心应该是未来,未来会去往哪里?我们该如何应对?本周三下午四点来看彭祖直播《2022年投资必选赛道》。让您的投资的内涵真正得到了升华。

结论:疫情伤情不重,但扰了青梦。市场正在从龙寡头开始展开新一轮的上攻。

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