(原标题:大行评级丨大和看高赣锋锂业再涨47%!美银建议买入网易)

编者注:汇丰首予和誉买入评级,认为其市值有重大上行空间;交银称美团可渗透市场进一步扩大,上调目标价至358港元。

大行观点

美银:重申网易【买入】评级 目标价由199港元升至226港元

美银证券发表报告指,网易于今年下半年推出了多款游戏,包括重点游戏《永劫无间》及《哈利波特:魔法觉醒》。该行预期,更多来自新游戏的收入增加将在今年第四季及明年首季得到确认。该行表示,集团将推出的新游戏中有包括《暗黑破坏神》等是基于知名的IP(知识产权),集团亦重申计划扩展海外业务,并为其科技举措投资研发。

美银证券将网易H股目标价由199港元升至226港元,重申买入评级,并将集团今年至2023年销售预测调升3%至4%,亦轻微上调今年每股盈测,以反映第三季表现;网易每股盈利料按年分别升18%、15.5%及30.8%。

大和:重申赣锋锂业【买入】评级 目标价215港元

大和发布研究报告,重申赣锋锂业“买入”评级,预计今年毛利率由去年的21%升至34%,而2022-23年为37%及41%;下调2021-22年每股盈测4.7%至6.9%,故目标价由225港元调低4.4%至215港元。

报告中称,由于年初至今锂辉石的成本上升3.72倍,相信投资者都关注集团的利差,尤其是第三季净利润不及预期之后。留意到碳酸锂现货价由8月初每吨9万元人民币,9月底升至18万元人民币,升幅并未完全在集团第三季现货销售的平均售价上反映。但由于碳酸锂平均售价10月可能达到每吨17万元人民币以上,相信不需要担心其现货平均售价。此外投资者亦注关锂辉石现货价上升至近每吨2000美元,而集团正以较低价格采购锂辉石,并有约6个月的低成本库存

交银:维持美团【买入】评级 目标价由323港元上升至358港元

交银国际发布研究报告,维持美团-W“买入”评级,调高2022/23年收入预期,目标价由323港元上调10.8%至358港元。

报告提到,预测公司第3季收入481亿元人民币,同比增36%,对比市场预期486亿元人民币,外卖/到店酒旅/新业务收入增长28%/32%/59%。预测美团第3季外卖日单量4420万,同比增26%,单均配送成本7.2元人民币,单均盈利0.2元人民币。预测到店餐饮/到店综合GTV2复合增长率29%/38%。9月美团闪购日单量超500万,社区团购日件数预计3650万,新业务增长潜力仍然大。公司可渗透市场进一步扩大,闪购业务潜在增量或是目前的2-3倍

招商证券:维持长城汽车【买入】评级  目标价45港元

招商证券发布研究报告称,长城汽车10月销量为11万辆,同比减少17.3%,反映缺芯及去年高基数影响,环比增12%反映芯片供应边际改善,而首10月累计销量达100万辆,同比增22%,销量结构及海外占比向好,强劲产品周期持续;维持“买入”评级,目标价45港元。

该行表示,公司多款重磅车型将发布,高端越野、混动、高端纯电动全面突破,明年新品周期强劲,例如沙龙、哈弗、坦克、WEY及欧拉等。该行视长城汽车为长线看好的三大自主品牌之一,看好公司坦克系列持续热销,推动产品线上移,混动产品线开始发力,高端纯电动品牌突破在望

Truist:维持Roku【买入】评级  目标价由390美元下调至360美元

Truist分析师Matthew Thornton维持Roku“买入”评级,目标价由390美元下调至360美元。分析师指出,该公司Q3净营收6.80亿美元,虽然低于市场预期的6.84亿美元,但仍实现了51%的同比增长;下调对该股目标价反映了短期内供应链限制对该公司广告收入的不利影响

大行研究

高盛:澳门政府已与中国内地达成通关共识 推荐银娱澳博等股

高盛发研报指,澳门行政长官贺一诚昨日发表其2022年施政报告。该行指,澳门政府从2001年8月颁布《博彩法》到2002年2月最终颁发3份许可证花了6-7个月的时间,假设政府在2022年第一季度的某个时候通过修订后的博彩法,那么距离2022年6月博彩特许权到期仅剩3-4个月,时间紧逼。

至于通关方面,贺一诚指,如果澳门的疫苗接种率达到80%,中国部分省份将准备恢复到澳门的团体旅游,澳门政府也在游说恢复电子签证申请。横琴发展方面,贺一诚预计未来几个月将公布更多对促进行业,例如中医药、高端技术、会展及商贸、文化及体育等的优惠政策,横琴口岸二期工程预计2022年底竣工。

该行认为,在博彩牌照到期后完全禁止赌场博彩的可能性很低,一直建议投资者在9月初大幅回调后累积澳门股票,包括澳博(0880.HK)、银娱(0027.HK)、金沙中国(1928.HK)等。

大行评级报告到底怎么用?有人发明了这样一个策略>>

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